故事讲的是1934年秋，一位日本青年渡边三郎受奶奶和父亲的影响来到中国南方一省城留学中医，邂逅心仪的一位来自狼寨漂亮聪明的姑娘戚思妮，并对其展开热烈的追求，得以前往梦寐以求的狼寨。因其医术高超救人，受到寨民的极大欢迎。毕业前夕，由于母亲原因，渡边三郎回了国。七年后，渡边三郎带领哥哥的队伍借道山寨撤退，因鬼子一路的暴行，遭到狼寨全民殊死抵抗，后在共产党的队伍帮助下全歼了鬼子。书中既有少数民族特色的风情歌舞，也有凄美的爱情故事，更有保家卫寨荡气回肠的抗敌民族精神。